Estructuración y Gerencia

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Proyectos ejecutados

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Emisión TMAS-1

Estructuración de una emisión de Títulos Sostenibles de contenido crediticio, para la financiación de la renovación de la flota de buses para el patio calle 80 del sistema masivo de transporte de la ciudad de Bogotá – Transmilenio, permitiendo la adquisición de 112 buses biarticulados con tecnología Euro VI.

  • El 27 de junio de 2019, el patrimonio autónomo Titularización TMAS-1, realizó una colocación de títulos sostenibles por un monto de COP 131.350 MM, en la cual la FDN actúo en calidad de Co-estructurador. 
  • La emisión contó con una calificación AAA otorgada por Fitch Ratings.
  • La emisión incorporó una Línea de liquidez contingente de la FDN para cubrir posibles faltantes para el servicio de la deuda.
  • TMAS-1 es la primera emisión de un título sostenible en Colombia, diferente al sector financiero, al cumplir con los principios de Bono Verde y Bono Social.